Информационный портал Fishretail.ru опубликовал статью о мировом рынке морепродуктов (по материалам GLOBEFISH).
По предварительным оценкам, в 2020 году мировое предложение выращиваемого атлантического лосося увеличилось примерно на 3-4 процента, при этом Чили лидирует среди основных производителей по темпам роста производства, с большим отрывом превосходя прогнозы. Ожидается, что в 2020 году чилийский сектор увидит резкое увеличение урожая лосося, по оценкам, на 10-15 процентов за год.
Другие развивающиеся страны-производители, такие как Австралия, Исландия, Китай и Российская Федерация, продолжают увеличивать свою долю в общем производстве. Между тем, крупнейшие производители в Европе, Норвегия и Шотландия, продемонстрировали лишь небольшое увеличение объемов производства. Это способствовало замедлению поставок на глобальном уровне по сравнению с предыдущими тремя годами, в течение которых рост производства составлял, в среднем, около 6 процентов.
Хотя COVID-19 оказал серьезное влияние на рынки и логистику, лососевые фермы в большинстве регионов-производителей в целом смогли продолжить работу на уровне, близком к нормальному, после принятия необходимых мер безопасности для здоровья сотрудников.
По состоянию на ноябрь 2020 года совокупный урожай атлантического лосося в Норвегии за год составил 363,2 миллиона рыб, примерно на уровне аналогичного периода 2019 года. Пандемия привела к увеличению затрат на материально-техническое обеспечение и побудила некоторых фермеров отложить сбор урожая из-за нестабильности рынка. В то же время лососевая анемия (ISA) поразила фермерские хозяйства в нескольких регионах. Падение цен привело к значительному падению доходов большинства производителей, особенно в конце года, но годы прибыльности, консолидации и инноваций позволили норвежской промышленности значительно повысить устойчивость к временным спадам.
В целом, по сравнению с Чили, вторым по величине производителем выращиваемого лосося, Норвегия пока относительно хорошо пережила последствия COVID-19.
В Чили компании, занимающиеся лососем, проявили активный подход к защите своих сотрудников, вложили значительные средства в безопасность и гигиену, и в 2020 году объем производства значительно увеличился. Цены, забастовка водителей грузовиков и влияние пандемии на производственную деятельность, здоровье населения, логистику, международные рынки и торговлю создали сложную среду для этого сектора. Как результат, многие предприятия понесли значительные убытки.
Тем не менее, по данным Управления рыболовства и аквакультуры (SUBPESCA), урожай чилийского лосося за первые девять месяцев 2020 года составил 706 000 тонн, что на 8,3 процента больше по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года. Урожай атлантического лосося достиг 564 500 тонн (+9,8% за год), что составило 78,9 процента от общего объема производства лососевых рыб и 53,9 процента от общего объема выпуска продукции национальной аквакультуры.
Другие лососевые
За первые девять месяцев 2020 года чилийское производство выращиваемого кижуча увеличилось на 5 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года до 75 500 тонн. За тот же период в Чили урожай радужной форели увеличился на 0,4 процента до 65 900 тонн.
В Норвегии также разводят радужную форель, и за первые девять месяцев урожаи оставались неизменными по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 20,7 млн. рыб. Пока производство форели колеблется примерно на одном уровне в последние несколько лет как в Норвегии, так и в Чили, но объем производства увеличивается в небольших странах-производителях, таких как Перу и Китай.
Дикий лосось
Слабые подходы лососевых и проблемы, связанные с ограничениями COVID-19, привели к значительному сокращению вылова дикого лосося на Аляске и на Дальнем Востоке в 2020 году. Всего российский флот сообщил о добыче 272 000 тонн всех видов лососевых, что на 40 процентов меньше, чем в 2019 году, и на 50 процентов меньше, чем в 2018 году.
На Аляске уловы составили около 241 000 тонн, что на 42 процента ниже, чем в 2019 году, и на 12 процентов ниже, чем в 2018 году.
Рынки
Год коронавирусных потрясений на рынках морепродуктов был неоднозначным:
- относительная серьезность воздействия пандемии, как правило, зависит от степени воздействия на сектор гостиниц, ресторанов и общепита (HORECA). Ограничения, направленные на снижение заражения вирусом COVID-19 привели к закрытию предприятий общественного питания по всему миру;
- предприятия, вовлеченные в производство морепродуктов, продаваемых в основном через эти каналы, пострадали больше всего;
- что касается лосося, этот вид имеет значительное присутствие на рынке как в сфере общественного питания, так и в секторе розничной торговли, но в этом отношении существуют важные региональные различия. В Америке, по предварительным оценкам, 54 процента потребления лосося приходится на сектор HORECA, в то время как в Европе аналогичный показатель составляет 36 процентов. Это указывает на более заметную роль розничной торговли в Европе как канала продаж лососевых продуктов. Это несоответствие способствовало различному положению лососевой промышленности Чили (основной поставщик на рынки США) по сравнению с Норвегией (основным поставщиком в Европу) в течение 2020 года.
Норвегия давно присутствует на европейских рынках, включая вертикально интегрированные цепочки поставок. Норвежские поставщики имеют обширные знания соответствующих нормативных требований, большой опыт в выявлении европейских потребительских предпочтений и прочные связи с переработчиками и крупными розничными сетями. Это позволило норвежским маркетологам быстро адаптироваться к возрастающему значению розничной торговли для лососевого сектора в Европа на фоне дополнительного спроса со стороны домашних потребителей.
В Германии, где лосось является вторым самым потребляемым видом рыбы с 17%-ной долей рынка, значительное увеличение домашнего потребления, включая услуги доставки на дом, более чем восполнило потерю спроса со стороны сектора общественного питания. По данным норвежского Совета по морепродуктам (NSC) в ноябре 2020 года потребление лосося в домашних хозяйствах Германии увеличилось на 22 процента. Подобные тенденции наблюдались и на других европейских рынках, в том числе во Франции.
В Чили компании по производству лосося оказались в невыгодном положении из-за своей зависимости от продаж в сектора HORECA, когда спрос начал иссякать. Экспортеры изо всех сил пытались переправить избыточные объемы в Европу, но там их продукция еще не получила широкого распространения среди потребителей. Поэтому им пришлось сосредоточить внимание на таких рынках, как Соединенные Штаты Америки, Бразилия и Китай, где переключиться с сектора HORECA на розницу было сложнее. В Китае эти проблемы усугублялись решениями властей о необходимости дополнительных пограничных проверок импортируемого лосося из-за его предполагаемой роли в передаче коронавируса через упаковку. Однако по состоянию на конец 2020 года рынок США начал медленно восстанавливаться, а постепенная отмена режима блокировки позволила отчасти восстановить спрос на услуги сектора общественного питания.
Прогнозы
Ожидается, что после тяжелого 2020 года чилийские производители лосося резко сократят производство в 2021 году. Аналитики прогнозируют снижение на 14 процентов, особенно во второй половине год. Напротив, рост предложения в Норвегии должен ускориться, и ожидается, что он вырастет на 4-6 процентов.
Общим результатом будет стабильный или незначительный рост общего мирового производства лососевых. Ожидается, что это положительно повлияет на цены, с форвардными ценами Fish Pool на 2021 год, составляющими в среднем 52,68 норвежских крон (6,32 доллара США) за кг. Однако остается ряд неопределенностей как со стороны предложения, так и со стороны рынка.
Чилийское производство сложно прогнозировать, а текущие цифры очень приблизительны, и в то же время остается возможность притока замороженных продуктов из складских запасов, накопленных в течение 2020 года.
Восстановление сектора HORECA зависит от ряда факторов, и один из самых важных - темп глобального развертывания вакцинации. Таким образом, пандемия остается постоянно развивающейся угрозой и непредвиденные неудачи в мировом лососевом секторе весьма вероятны.
